Un hacendado es asesinado. Su hijo Valente, de diez años, se refugia con su padrino y tras una década regresa para vengar a su padre. El pueblo está de fiesta y Julia Beltrán, la hija de uno de los asesinos, es la reina. Valente tendrá que decidir entre el amor y la venganza.
Mientras el viejo camarada de Gardel lo pone al tanto de lo que ha pasado en Buenos Aires durante el tiempo en que estuvo ausente, Morena se las arregla para que su primera entrevista como organizadora de eventos sea todo un éxito.