Finalmente, los Beltrán y los Landero se dan cuenta de que su enemigo común, conocido ya por todos como "El fuereño", es parte de su pasado.

El joven Valente tiene en la mira a la novia de Jorge Beltrán y va a visitarla. Esto no le causa gracia a Beltrán, para ponerlo en terminos moderados.

Mientras Don Valente Rojas le revela a la bella dependienta de la tienda del pueblo con quién planea casarse, su hijo sufre el abuso de otros niños.

Este clásico de las películas mexicanas del oeste empieza con un niño y su abuelo hablando sobre la valentía. Todos hemos tenido miedo alguna vez, pero hay que dominarlo, no dejar que te domine el miedo a ti, dice el abuelo. El muchacho acaba de superar una hepatitis, y se muestra impaciente por acompañar al doctor al otro pueblo.